Transaction services

Opérations de Croissance Externe : Bâtir votre avenir

Pour réussir vos projets d'expansion, nous sécurisons chaque étape de votre acquisition grâce à une analyse approfondie de la cible. Nos audits de Due Diligence couvrent les dimensions comptables, financières, fiscales et sociales afin de vous offrir une vision limpide de la santé de l'entreprise visée.

Cette expertise s'accompagne d'un volet crucial d'ingénierie financière. Nous modélisons votre Business Plan et devenons votre partenaire stratégique lors des négociations avec les banques ou les investisseurs. Enfin, nous veillons à la sécurisation contractuelle de l'opération en effectuant une revue méticuleuse du SPA et de la documentation bancaire. Cela inclut l'optimisation des garanties de passif et le pilotage des covenants essentiels tels que l'EBITDA, l'endettement net ou le BFR.

Opérations de Cession : Valoriser votre héritage

Céder votre entreprise nécessite une préparation rigoureuse pour en maximiser la valeur. Nous orchestrons l'organisation complète de votre Dataroom, garantissant une transparence totale et un processus fluide pour les repreneurs.

Pour instaurer un climat de confiance dès les premiers échanges, nous réalisons une Vendor Due Diligence (VDD). Ces rapports financiers détaillés permettent de rassurer les acquéreurs potentiels sur la fiabilité de vos performances. Le processus culmine lors de la négociation finale, où notre expertise technique sur les clauses financières et les garanties de passif protège vos intérêts jusqu'à la signature définitive, assurant ainsi la pérennité de votre héritage.